Prüfung der Nachlassbearbeitung auf Rechtsrisiken

Welcher Erbnachweis (Erbschein oder Testament mit Eröffnungsniederschrift?) ist erforderlich? Zudem stellt sich regelmäßig die Frage, wer Auskunftsrechte hat und wer über was verfügen darf. Kann die Überweisung der Beerdigungskosten zugelassen werden? Eine Falschbearbeitung kann zu erheblichen Schäden für Ihre Sparkasse führen. Nur durch einen effizienten Kontrollmechanismus können Sie dies dauerhaft vermeiden.

Inhalte

• Erbnachweis (Wann darf ein Erbschein verlangt werden? Welche Dokumente darf die Bank akzeptieren? Was sollte sie ablehnen?)
• Haftungsfreistellungs- und Schadloserklärungen in der Nachlasspraxis
• Streitige Erbengemeinschaft (Auskunfts- und Verfügungsrechte)
• Testamentsvollstreckung (Rechte des Testamentsvollstreckers, welche Rechte verbleiben den Erben?)
• Praxisfragen zur Kontoführung bzw. Abwicklung von Nachlasskonten
• Begleichung der Beerdigungskosten immer möglich?
• Rentenrücküberweisung (Urteil des BSG vom 22.02.2019)
• Kontoumschreibung auf Bevollmächtigten?
• Maximale Rechtssicherheit vs. schlanke und kosteneffiziente Kontoführung

Ihr Mehrwert

• Sie lernen in diesem Webinar die rechtlichen Risiken bei der Nachlassbearbeitung kennen.
• Anhand von zahlreichen Beispielfällen informieren Sie sich über die Fallstricke und Haftungsrisiken die im Zusammenhang mit einer Abwicklung eines Nachlasses entstehen können.
• Sie machen sich vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.
• Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevanten Rechtsfragen.
• Sie erlernen konkrete Bearbeitungsansätze und bekommen ein Bearbeitungsschema mit Checkliste für derartige Fallgestaltungen.