Lehrgang zur geprüften Stiftungsberaterin/ zum geprüften Stiftungsberater | 350

Ziele

Um die Beratung von Stiftungen erfolgreich und zukunftsfähig gestalten zu können, vermitteln erfahrene Stiftungsexperten und Stiftungsberaterinnen und -berater umfassend und vor allem praxisorientiert das erforderliche Fach- und Methodenwissen. Das gemeinschaftliche Arbeiten an Praxisfällen festigt das Erlernte und fördert das wichtige Netzwerken unter den Stiftungsberaterinnen und –berater.

Im gemeinsamen ersten Modul mit den Stiftungsmanagerinnen und -manager werden die relevanten rechtlichen und steuerlichen Grundlagen sowie die Rahmenbedingungen und Besonderheiten der Rechtsform „Stiftung“, die spezifischen Aspekte der stiftungsbezogenen Rechnungslegung und Prüfung behandelt. Darüber hinaus werden in der Einführung die Besonderheiten der Zusammenarbeit der Stiftung mit anderen Organisationseinheiten wie Sparkasse, Generationsmanagement erläutert.

Das zweite Modul richtet sich speziell an Stiftungsberaterinnen und –berater. Hier werden geeignete Strategien für die Beratung entwickelt. Dies umfasst die Akquisition, das Angebot von Stiftungslösungen und –konzepten und die Vermögensberatung. Weitere Inhalte sind die Schnittstellen im Haus z.B. zum Private Banking, Testamentsberatung, betriebliche Umsetzung, Positionierung sowie die rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten der Stiftungsberatung.

Inhalte

• Einführung und Grundlagen des deutschen Stiftungswesens
• Stiftungsrecht
• Rechnungslegung und Bilanzierung
• Vermögensmanagement
• Stiftungssteuerrecht
• Markt und Potenziale
• Beratung und Strategien
• Stiftungsanlageberatung, Schnittstelle zum Private Banking
• Fallbeispiele aus der Praxis

Gesamtpreis: 3.200,00 €

Dozentinnen und Dozenten

Peter Blenkle
Abteilungsdirektor Kapitalmarktspezialist - Stadtsparkasse Düsseldorf

Marcus Buschka
Vorstand - Haspa Hamburg Stiftung

Ina Fasting
Leiterin Nachlass- und Stiftungsmanagement - Berliner Sparkasse

Matthias Felscher
Projektleiter - LBBW

Sabine Kunz
Spezialistin Stiftungen - LBBW

Bettina Nüdling
Referentin Generationenmanagement - Kreissparkasse Leipzig

Volker Reichardt
Stiftungsberater und Estate Planner - Stadtsparkasse Düsseldorf

Dr. Rudolf Schmitz
Wirtschaftsprüfer - SRS Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatung

Carsten Zarp
Vorstand - Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse

Weitere Informationen

Die Veranstaltung schließt mit einer Lernerfolgskontrolle in Form einer mündlichen Prüfung am  22.09.2023 ab.

Sie können sich dieses Seminar als Weiterbildung auf Ihre Rezertifizierung des Financial Consultants anrechnen lassen.