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Update Generationenberaterin/ Generationenberater | 535

28.10.2024 - 29.10.2024 | 09:00 - 16:30

Ziele

Es gilt, rechtliche Änderungen zu erläutern und zu prüfen, welche Auswirkungen sie auf die Beratung haben, um Kundensituationen fachkompetent beurteilen und begleiten zu können.

 

Inhalte
  • Aktuelles zum Erbrecht  und zur Vermögensnachfolge:

            - Aktuelle Rechtsprechung
            - Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten nicht ehelicher Lebensgemeinschaften
            - Aufklärungspflichten bei Abschluss von Eheverträgen und Pflichtteilsverzichtsverträgen
            - Aktuelles zur Testamentsvollstreckung;  Empfehlungen
            - Aktuelles zu Internationalen Erbfällen

  • Aktuelles zum Erbschaftsteuerrecht:

            - Aktuelle Rechtsprechung
            - Zur Wiederholung und Vertiefung: Steuerrechtliche und zivilrechtliche Fallstricke bei Gemeinschaftskonten

  • Bankrelevante Fallbeispiele aus der Praxis
  • Vertriebliche Umsetzung in der Praxis

            - Was will ich erreichen?
            - Wie gehe ich vor?
            - Was kann ich besonders gut?
            - Hemnisse – und jetzt?

  • Vertriebsansätze im und für das Generationenmanagement
      -  Anspracheanlässe (aus dem 1. Tag)
      -  Vernetzte Beratung
  • Neukundengewinnung im oder vor dem Erbfall?

 

 

 

 

Gesamtpreis: 750,00 €

Dozentinnen und Dozenten
Andreas Otto Kühne
Fachanwalt für Erbrecht - BKL Fischer Kühne Lang, Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft, Bonn
Bernd Stahlke
Finanzökonom ebs, Estate Planner ebs, Trainer/Coach und Dozent für Führungskräfte und Beratende im Private Banking - über 20-jährige Praxiserfahrung im Private Banking einer Sparkasse

Weitere Informationen

Das Seminar wendet sich an Führungskräfte und Top-Spezialistinnen und Top-Spezialisten Private Banking möglichst mit erfolgreichem Abschluss als Geprüfte/r Generationenberater/in.

Sie können sich dieses Seminar als Weiterbildung auf Ihre Rezertifizierung des Financial Consultants anrechnen lassen.

Zusammenfassung
28.10.2024 - 29.10.2024
Zielgruppen:
Führungskräfte
Top-Spezialistinnen und Spezialisten

Themen:
Bankvertrieb
Private Banking

Format:
Kurzseminare

Gesamtpreis Seminar:
750,00 €
Kontakt

  • Nina Fiedler
    Weiterbildungsreferentin | Stv. Abteilungsleiterin Management- und Spezialistenqualifizierung
  •   E-Mail senden
  • 0228 204-9812


  • Jacqueline Barkow
    Koordinatorin Seminarservice
  •   E-Mail senden
  • 0228 204-9987
  • 0228 204-5862
Veranstaltungsort
  • Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
  • Simrockstraße 4
  • 53113 Bonn