Qualifizierungsprogramm Financial Planner

Professionalisierung ist der klare Trend im Private Banking. Mit dem nötigen Wissensvorsprung gelingt es, sich von der Masse der Beraterinnen und Berater abzuheben und nachhaltige Kundenbindung durch höchste Beratungsqualität zu erzielen. 

Ihr Qualifizierungsweg zum CERTFIED FINANCIAL PLANER®*

Die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management entwickelt derzeit in Kooperation mit den regionalen Sparkassenakademien ein berufsbegleitendes zweistufiges Qualifizierungsprogramm für Private Banking Beratende, das zukünftig aufbauend auf der Ausbildung zum Financial Consultant eine Weiterbildung zum Financial Planner ermöglicht. Der erfolgreiche Abschluss des gesamten modularen Programms ermöglicht den Teilnehmern und Teilnehmerinnen die Zertifizierung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®*.

Das CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikat ist Ausdruck höchster Qualifikation. Finanzberatende mit diesem Titel zählen zu der Elite in der Finanzbranche. Weltweit waren Ende 2020 ca. 193.000 Berater und Beraterinnen zertifiziert. Mit in Deutschland derzeit nur ca. 1.800 zertifizierten Beratenden gehören Private Banking Beratende als künftige CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger zu einem exklusiven Kreis.

In der ersten Stufe dieses Qualifizierungsprogramms, dem Level 1 wird der Abschluss zum Financial Consultant (HFM) erreicht. Diese Qualifikationsstufe, die Sie an den regionalen Sparkassenakademien erlangen können, erlaubt die Teilnahme an der fortführenden Weiterbildung, dem Level 2 mit dem Abschluss zum Financial Planner (HFM). Diese zweite Stufe des Qualifizierungsprogramms absolvieren Sie an unserer Hochschule.

Voraussetzung für die abschließende Zertifizierung als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® ist Ihre erfolgreiche Teilnahme an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland, die Sie bereits im Anschluss an das Level 1 oder als Financial Planner absolvieren können. 

Weitergehende Informationen zum zweistufigen Qualifizierungsprogramm folgen in Kürze. Erhalten Sie bereits jetzt eine Übersicht zum Ablauf der Weiterbildung.

Grandfathering-Regelung für Financial Consultants

Für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des bisherigen Fachseminars „Financial Consultant“ der Sparkassenakademien sowie für zertifizierte Financial Consultants Sparkassen-Finanzgruppe® wird es eine zeitlich befristete Übergangsregelung zum Level 2 geben. Die erste Durchführung für diese „Grandfathering-Regelung“ ist für das Jahr 2022 geplant. Wir informieren zeitnah über den konkreten Ablauf.

* CFP® und CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® sind außerhalb der USA Eigentum des Financial Planning Standards Board Ltd. und werden Einzelpersonen verliehen, die die Zertifizierungsvoraussetzungen erfüllen und kontinuierlich unter Beweis stellen. Zertifizierungsgeber in Deutschland ist der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Prof. Dr. Denis Bagbasi
Prof. Dr. Denis Bagbasi

Professur für Bankbetriebslehre, insb. Vermögensmanagement

+492282049964
Kontakt per E-Mail

Clemens Rettberg
Clemens Rettberg

Digitale Weiterbildung

0228 204-9978
Kontakt per E-Mail