Die Generationenberatung unterliegt einem stetigen Wandel, begleitet von rechtlichen Neuerungen, die direkte Auswirkungen auf Ihre Beratungspraxis haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, stets auf dem neuesten Stand zu sein und sich mit diesen Veränderungen vertraut zu machen, um die Qualität und Fachkompetenz in der Beratung aufrechterhalten zu können. Dieses Seminar ist darauf ausgerichtet, die nötige Fachkompetenz zu vermitteln, um souverän und kompetent auf aktuelle rechtliche Veränderungen reagieren zu können.
Diese Veranstaltung richtet sich an die Absolventinnen und Absolventen des bis 2025 durchgeführten Kurzlehrgangs "Generationenberatung" unserer Hochschule.
Inhalte
- Aktuelles zum Erbrecht und zur Vermögensnachfolge:
- Aktuelle Rechtsprechung
- Erbrechtliche und erbschaftsteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten nicht ehelicher Lebensgemeinschaften
- Aufklärungspflichten bei Abschluss von Eheverträgen und Pflichtteilsverzichtsverträgen
- Aktuelles zur Testamentsvollstreckung; Empfehlungen
- Aktuelles zu Internationalen Erbfällen
- Aktuelles zum Erbschaftsteuerrecht:
- Aktuelle Rechtsprechung
- Zur Wiederholung und Vertiefung: Steuerrechtliche und zivilrechtliche Fallstricke bei Gemeinschaftskonten
- Bankrelevante Fallbeispiele aus der Praxis
- Vertriebliche Umsetzung in der Praxis
- Was will ich erreichen?
- Wie gehe ich vor?
- Was kann ich besonders gut?
- Hemmnisse – und jetzt?
- Vertriebsansätze im und für das Generationenmanagement
- Anspracheanlässe (aus dem 1. Tag)
- Vernetzte Beratung
- Neukundengewinnung im oder vor dem Erbfall?
Ihr Mehrwert
- Sie bekommen aktuelles Fachwissen zu rechtlichen Aspekten aus dem Erbrecht, der Vermögensnachfolge sowie dem Erbschaftsteuerrecht vermittelt.
- Sie erhalten durch die Analyse bankrelevanter Praxisbeispiele konkrete Einblicke in die Herausforderungen und Lösungsansätze der Generationenberatung.
- Sie bekommen verschiedene Vertriebsansätze und Strategien für das Generationenmanagement vorgestellt. Dies hilft Ihnen, Ihre Beratung effektiv zu gestalten und Ihre Kunden langfristig zu binden.
Dozenten
Kontakt
Unser Seminarservice hilft Ihnen gern bei Rückfragen rund um die Buchung weiter.
Haben Sie konkrete Fragen zu den Seminarinhalten? Dann kommen Sie gern auf unsere Weiterbildungsreferentinnen und -referenten zu.
Weitere Informationen
Sie können sich dieses Seminar als Weiterbildung auf Ihre Rezertifizierung als Financial Consultant anrechnen lassen.
Hotelinformationen
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Sollten Sie mit der Deutschen Bahn anreisen: Als Teilnehmende unserer Seminare erhalten Sie Sonderkonditionen.
