Am 8. und 9. Oktober 2024 fand das 1. Financial Planner Forum der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management(HFM) statt. Das neue Veranstaltungsformat fand großen Zuspruch bei Private Banking und Wealth Management Beraterinnen und Beratern, weil das inhaltlich anspruchsvolle Fachprogramm von Financial Planning Standards Board (FPSB) akkreditiert war. So bot die hybride Tagung insbesondere den Zertifikatsträgern Certified Financial Planner® die Möglichkeit, sich für ihre Rezertifizierung fortzubilden.
Prof. Denis Bagbasi, Inhaber der Professur Vermögensmanagement an der HFM führte an beiden Tagen durch das Financial Planner Forum. Das Programm startete mit einem hochaktuellen Vortrag von Dr. Ulrich Kater, Chefsvolkswirt der DekaBank, der über volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geopolitik referierte. Im Anschluss folgten Fachvorträge zu zentralen Themen des Private Banking und Wealth Management, darunter Schenkungs- und Erbangelegenheiten, Nachhaltigkeit, Aufsichts- und Haftungsrecht sowie Unternehmens- und Generationenmanagement. Auch das Thema Stiftungsmanagement fand großes Interesse.
Das Feedback der Teilnehmenden war durchweg positiv: Die Veranstaltung lieferte viele Ideen und Inspiration für die Aufgabenstellungen im Private Banking und bot eine hervorragende Gelegenheit, von Fachleuten zu lernen und sich mit Kolleginnen und Kollegen fachlich auf hohem Niveau auszutauschen. Besonders geschätzt wurden die zahlreichen Impulse für die berufliche Praxis.
Mit diesem erfolgreichen Auftakt etabliert sich das Financial Planner Forum der HFM als neue, wichtige Plattform für den fachlichen Austausch und die Weiterbildung in der Finanzplanung.
In 2025 findet die hybride Tagung am 2. und 3. September 2025 statt. Eine Anmeldung zum 2. Financial Planner Forum mit Frühbuchungspreisen ist bereits möglich.
