Zertifikatslehrgang Nachhaltigkeitsmanagement 2027

Warum?

Sie setzen sich mit den globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen und deren Bedeutung für Sparkassen auseinander. Im Mittelpunkt stehen unter anderem der Klimawandel, Ressourcenknappheit, Biodiversitätsverlust sowie soziale und demografische Entwicklungen. Sie erfahren, welche ökonomischen Auswirkungen Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken haben und welche Erwartungen Kunden, Mitarbeitende und Gesellschaft an Sparkassen richten.

Dabei betrachten wir auch die besondere Rolle der Sparkassen und der Kreditwirtschaft bei der nachhaltigen Transformation, sowohl aus der Perspektive der Auswirkungen des eigenen Handelns (Inside-Out) als auch der Auswirkungen externer Entwicklungen auf das Institut (Outside-In).

Wo stehen wir?

Wo steht die Sparkasse bei der eigenen nachhaltigen Entwicklung? Anhand konkreter Praxisbeispiele betrachten wir die CO₂-Bilanzierung, Emissionsmessung und das CO₂-Management. Dabei erhalten Sie unter anderem Einblicke in den Weg zur CO₂-Neutralität im Bankbetrieb am Beispiel der Deka.

Darüber hinaus geht es um die Frage, wie finanzierte Emissionen erfasst und bewertet werden können und welche Bedeutung Klimaszenarien, Stresstests und Portfolioanalysen für die Steuerung haben. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Immobilienbranche, von ESG-Aspekten in der Immobilienbewertung bis hin zu finanzierten Emissionen.

Wo wollen wir hin?

Wie wird aus einem ESG-Faktor ein finanzielles Risiko? Sie lernen die wesentlichen physischen und transitorischen Risikotreiber kennen und erfahren, wie ESG-Risiken auf klassische Risikoarten wie Kredit-, Marktpreis-, operationelle, Liquiditäts-, Reputations-, Geschäftsmodell- und Konzentrationsrisiken wirken können.

Darauf aufbauend betrachten wir die Integration von ESG in das Kerngeschäft und das Risikomanagement. Sie beschäftigen sich mit Transitionsplanung, Transformationspfaden und Transformationsfinanzierung sowie mit der Entwicklung von Zielen, KPIs und geeigneten Steuerungsgrößen. Auch die Anforderungen an ESG-Daten und Kennzahlen werden praxisnah eingeordnet.

Einblicke in die Transformationsfinanzierung des deutschen Mittelstands zeigen, wie Sparkassen ihre Kunden bei der nachhaltigen Transformation begleiten und gleichzeitig neue Geschäftspotenziale erschließen können.

Warum muss die Sparkasse handeln?

Nachhaltigkeit ist zunehmend auch eine Frage von Regulierung und Aufsicht. Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die wesentlichen Anforderungen auf europäischer und nationaler Ebene: von EU-Taxonomie, CSRD/ESRS und CSDDD bis zu den aktuellen Entwicklungen durch das EU-Omnibus-Paket.

Im Fokus stehen zudem die aufsichtsrechtlichen Erwartungen von EBA, EZB und BaFin an den Umgang mit Nachhaltigkeits- und ESG-Risiken. Sie lernen zentrale Anforderungen an ESG-Risikomanagement und Governance kennen, unter anderem aus MaRisk, EBA-Leitlinien und KWG sowie im Hinblick auf ESG-Risikoplanung und Transitionsplanung.

Darüber hinaus werden Berichts- und Offenlegungsanforderungen, die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung nach VSME sowie aktuelle Themen wie Greenwashing, EmpCo und Biodiversitätsrisiken eingeordnet.

Risikomanagement

Sie lernen, ESG-Faktoren als Treiber klassischer finanzieller Risiken zu verstehen und ESG-Risiken systematisch zu identifizieren und zu bewerten. Dabei beschäftigen Sie sich mit der ESG-Wesentlichkeitsanalyse und der Integration von ESG-Risiken in die Risikoinventur.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Szenarioanalysen und Klimaszenarien sowie der Einbindung von ESG-Risiken in ICAAP und ILAAP. Sie lernen Ansätze für ESG-Stresstests und die Risikomessung kennen und erfahren, wie die Ergebnisse für die Gesamtbanksteuerung genutzt werden können.

Auch Biodiversitätsrisiken werden als zunehmend relevante Herausforderung für Banksteuerung und Bankenaufsicht betrachtet.

ESG-Risiken in der Kreditsteuerung

Wie wirken sich ESG-Risiken konkret auf das Kreditportfolio aus? Sie lernen Möglichkeiten der Portfolioanalyse kennen und setzen sich mit dem Einsatz von ESG-Scores zur Identifikation besonders betroffener Branchen und Kunden auseinander.

Darüber hinaus betrachten wir ESG-bezogene Kreditvergabestandards und die Frage, wie ESG-Risiken in Kreditentscheidungen und Steuerungsprozesse einfließen können. 

Wie setzen wir es um?

Nachhaltigkeit erfolgreich zu gestalten bedeutet, sie dauerhaft in der Organisation zu verankern und in die bestehenden Steuerungsprozesse zu integrieren.

Sie beschäftigen sich mit den zentralen Bausteinen eines wirksamen Nachhaltigkeitsmanagements: vom grundlegenden Nachhaltigkeitsbekenntnis über die Einbindung relevanter Stakeholder und die strategische Bestandsaufnahme bis hin zur Wahl des passenden Ambitionsniveaus.

Darauf aufbauend geht es um die Entwicklung strategischer Ziele und deren Umsetzung in der Organisation. Ein Praxisbeispiel des DSGV zeigt mögliche Ansatzpunkte für die strategische Ausrichtung.

Sie lernen unterschiedliche organisatorische Strukturen des Nachhaltigkeitsmanagements kennen und beschäftigen sich mit geeigneten Steuerungsinstrumenten wie dem Regelkreis, PUKA und der Sustainability Balanced Scorecard.

Ansätze zur Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements

Wie kann Nachhaltigkeit konkret im eigenen Institut umgesetzt werden? In einem Workshop übertragen Sie die Inhalte auf die Praxis und entwickeln Ansätze für die Implementierung eines wirksamen Nachhaltigkeitsmanagements.

Dabei geht es darum, strategische Ziele in konkrete Maßnahmen zu überführen, Verantwortlichkeiten zu definieren und Nachhaltigkeit dauerhaft in Strukturen und Prozesse zu integrieren. Die Ergebnisse werden anschließend präsentiert und gemeinsam reflektiert.

Praxisvorträge

Konkrete Einblicke aus der Sparkassenpraxis runden das Modul ab. Praxisvorträge zeigen, wie andere Institute mit ESG-Risiken, Nachhaltigkeitsmanagement und der organisatorischen Umsetzung umgehen.

So erhalten Sie nicht nur fachliche Orientierung, sondern auch Impulse und Anregungen für die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements in Ihrem eigenen Institut.

Nachhaltigkeit im Kerngeschäft und Nachhaltigkeitsratings

ESG-Ratings gewinnen für Unternehmen, Investoren und Finanzinstitute zunehmend an Bedeutung. Sie erhalten einen Einblick in unterschiedliche Ratingansätze und deren Aussagekraft und lernen ausgewählte Anbieter wie ISS ESG, MSCI und Fair Finance kennen.

Dabei geht es auch um den praktischen Umgang mit ESG-Rating-Dienstleistern: Wie entstehen ESG-Ratings? Welche Unterschiede bestehen zwischen den Ansätzen? Und wie können Sparkassen die Ergebnisse für ihre eigenen Geschäfts- und Steuerungsentscheidungen nutzen?

Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft

Welche regulatorischen Anforderungen gelten für nachhaltige Geldanlagen und wie werden sie in der Praxis umgesetzt?

Sie beschäftigen sich mit den wesentlichen regulatorischen Grundlagen für das Wertpapiergeschäft und der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach MiFID II. Dabei wird insbesondere die Umsetzung in der Sparkassen-Finanzgruppe betrachtet.

Darüber hinaus werden die Anforderungen der Offenlegungs-Verordnung und die damit verbundenen Transparenzpflichten eingeordnet. So erhalten Sie einen praxisnahen Überblick darüber, welche Anforderungen im Kundengeschäft zu beachten sind und welche Bedeutung sie für Beratung, Produkte und Kommunikation haben.

Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Nachhaltigkeitsberichte liefern wichtige Informationen über die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen – doch wie belastbar und aussagekräftig sind diese Angaben?

Sie setzen sich mit der Prüfung und Bewertung von Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinander und lernen, worauf bei der Analyse von ESG-Informationen zu achten ist. Dabei geht es auch darum, die Qualität und Aussagekraft verfügbarer Informationen für eigene Geschäfts- und Anlageentscheidungen besser einschätzen zu können.

ESG- und Klimaratings für die Steuerung des Depot A

Auch bei den Eigenanlagen von Sparkassen spielen ESG- und Klimakriterien eine zunehmend wichtige Rolle. Sie lernen, wie ESG- und Klimaratings genutzt werden können, um Nachhaltigkeitsaspekte im Depot A zu berücksichtigen und die Nachhaltigkeitsqualität des Portfolios zu analysieren.

Dabei werden Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Ratingansätze betrachtet und konkrete Steuerungsimpulse für die Eigenanlagen abgeleitet.

Im Abschlusskolloquium des Lehrgangs zur zertifizierten Nachhaltigkeitsmanagerin bzw. zum zertifizierten Nachhaltigkeitsmanager der Sparkassen-Finanzgruppe weisen die Teilnehmenden in einem Fachgespräch nach, dass Sie in der Lage sind, Problemstellungen und Fachfragen aus dem Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements umfassend zu beurteilen und zu lösen.

Die Teilnehmenden absolvieren die mündliche Prüfung in Gruppen von mindestens zwei Teilnehmenden. Für jeden Prüfling steht eine Prüfungszeit von 20 Minuten zur Verfügung. Die Uhrzeit und der Tag werden in einem separaten Programm festgelegt.

Wenn der Lehrgang ausgebucht ist, dann können Sie sich in die Warteliste eintragen lassen. Wir informieren Sie dann, wenn ein Platz frei wird bzw. ein weiterer Lehrgang stattfindet. 

Bitte beachten Sie, dass die Module 1 und 2 in Präsenz und das Modul 3 sowie das Abschlusskolloquium virtuell stattfinden!

Bei der Anmeldung ist es nicht relevant, welches Format Sie aussuchen. Dieser Lehrgang wird nicht hybrid angeboten!

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die abschließende Online-Prüfung erfolgreich absolvieren, erhalten das Zertifikat "Zertifizierte Nachhaltigkeitsmanagerin/Zertifizierter Nachhaltigkeitsmanager der Sparkassen-Finanzgruppe".

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet:

• ein gemeinsames Mittagessen pro Seminartag in Präsenz
• Getränke während der Veranstaltung
• umfangreiche Seminarunterlage
• Gebühr zum Kolloquium 
• Zertifikatsgebühr

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Anreise, dass im Hause der HFM keine Parkmöglichkeiten bestehen. Hier finden Sie eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.

Sobald uns das Event-Angebot der Deutschen Bahn für 2027 vorliegt, aktualisieren wir die Informationen an dieser Stelle. Dieses Angebot enthält exklusive Anreisekonditionen speziell für Teilnehmende von Veranstaltungen der Sparkassen-Finanzgruppe.

Für Ihren Aufenthalt haben wir Ihnen einige Hotels im Umkreis der Hochschule zusammengestellt. Wir raten zu einer zeitnahen Buchung. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um unverbindliche Empfehlungen handelt und Sie Ihre Unterkunft auch gerne individuell außerhalb dieser Liste wählen können.