Zertifikatslehrgang Testamentsvollstreckung in der Sparkassenpraxis 2026 - Nr. 2
In der heutigen Zeit spielt die familiäre Vermögensplanung eine entscheidende Rolle, daher sind Sparkassen mehr denn je gefordert, umfassende Dienstleistungen anzubieten. Die Testamentsvollstreckung stellt dabei ein wichtiges Angebot dar, um generationenübergreifendes Vermögensmanagement zu gewährleisten. Dieses Seminar zeigt die Bedeutung der Testamentsvollstreckung für Sparkassen auf und erläutert praxisnah den Ablauf von der Kundenansprache bis zur konkreten Durchführung. Die Testamentsvollstreckung ist ein wichtiges Instrument für Sparkassen, um sich als umfassender Vermögensmanager für ihre Kunden aufzustellen. Durch die Erläuterung der rechtlichen Aspekte und die praxisnahe Erklärung des Ablaufs vermittelt dieses Seminar wertvolles Wissen und Lösungsansätze. Mit einer fundierten Kenntnis der Testamentsvollstreckung können Sparkassen ihre Kundenbindung stärken und die Generationen übergreifende Vermögensplanung erfolgreich gestalten.
Inhalte
- Rechtliche Grundlagen (z. B. Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckung, testamentarische Anordnungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen Erblasser und Erben)
- Kundenanalyse und Besonderheiten (z. B. Interessenkonflikte, Gesellschaftsanteile im Nachlass, Auslandsimmobilien)
- Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld für Sparkassen (z. B. Platzierung im Unternehmen, Chancen und Risiken des Geschäftsfeldes, Vergütungsmodelle)
- Kundenansprache und Akquise (z. B. sensible Ansprache, Nachlassberatung, Marketing, Best Practice inkl. Checklisten)
- Der Todesfall ist eingetreten (Sofortmaßnahmen, Annahme des Amtes, Gespräch mit den Erben, praktische Abwicklung)
Ihr Mehrwert
- Sie erlangen ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Grundlagen der Testamentsvollstreckung. Dieses Wissen ermöglicht Ihnen, rechtliche Fallstricke zu erkennen und korrekte Lösungen anzubieten.
- Sie lernen, wie Sie eine gründliche Kundenanalyse durchführen können, um individuelle Bedürfnisse und Besonderheiten zu identifizieren. Dadurch können Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
- Sie bekommen aufgezeigt, wie Ihre Sparkasse die Testamentsvollstreckung als eigenes Geschäftsfeld erfolgreich positionieren kann.
- Sie erhalten konkrete Anleitungen durch Praxisbeispiele für verschiedene Kundensituationen.
"Die Aufgabe der Testamentsvollstreckung ist weit mehr als eine rechtliche Formalität. Sie erfordert viel Fingerspitzengefühl, um die letzten Wünsche eines Menschen respektvoll umzusetzen und gleichzeitig für Klarheit und Sicherheit in sensiblen familiären Situationen zu sorgen. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass ich nach einer intensiven Woche nun mein Wissen im Bereich Testamentsvollstreckung bei meiner Sparkasse anwenden kann!!
Nadine Gramlich
Stiftungsmangerin, Testamentsvollstreckerin und Mitarbeiterin Unternehmenskommunikation | Kreissparkasse St. Wendel
Dozentinnen und Dozenten
Weitere Informationen
Zugangsvoraussetzungen
Grundkenntnisse im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht werden vorausgesetzt und sind prüfungsrelevant.
Zertifizierung
Die Veranstaltung schließt mit einer mündlichen Lernerfolgskontrolle am letzten Seminartag ab.
Bei erfolgreicher Prüfung wird der Titel "zertifizierte/r Testamentsvollstrecker/in" vergeben.
Sie können sich dieses Seminar als Weiterbildung auf Ihre Rezertifizierung des Financial Consultants anrechnen lassen.
Leistungsumfang
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
- ein gemeinsames Mittagessen pro Seminartag,
- Getränke während der Veranstaltung und
- umfangreiche Seminarunterlagen.
Anreise und Hotelinformationen
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Anreise, dass im Hause der HFM keine Parkmöglichkeiten bestehen. Hier finden Sie eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.
Sollten Sie mit der Deutschen Bahn anreisen: Als Teilnehmende unserer Seminare erhalten Sie Sonderkonditionen.
Hotelkontingent
Es steht ein begrenztes Kontingent im Hotel Collegium Leoninum ab dem Vorabend zur Verfügung. Bitte reservieren Sie bei Bedarf zeitnah. Die Kontingente stehen uns maximal bis 6 Wochen vor der Veranstaltung zur Verfügung.
Bei den Kontingenten handelt es sich nur um Angebote – Sie können sich selbstverständlich auch in ein anderes Hotel einbuchen.
Hotel Collegium Leoninum
Noeggerathstr. 34
53111 Bonn
Tel.: 0228 / 6298-0
E-Mail: info@leoninum-bonn.de
(30 Min. fußläufig und 15 Min. mit dem ÖPNV zur HFM)
Preis: unterschiedliche Preise zzgl. 6 % Beherbergungssteuer
Bitte geben Sie bei der Reservierung das Stichwort "Testamentsvollstreckung" an.
Kontakt
Unser Seminarservice hilft Ihnen gern bei Rückfragen rund um die Buchung weiter.
Haben Sie konkrete Fragen zu den Seminarinhalten? Dann kommen Sie gern auf unsere Weiterbildungsreferentinnen und -referenten zu.
