Gesamtbanksteuerung – Zusammenhänge verstehen und Risiken managen 26.08.-27.08.2025

Gesamtbanksteuerung – Zusammenhänge verstehen und Risiken managen

In diesem Modul werden die Kenntnisse zur Gesamtbanksteuerung bzw. Risikomanagement nach §§ 33 Abs 2 KWG aufgefrischt und vervollständigt. Aufsichtsrechtliche Auflagen fordern ein transparentes und umfassendes Kosten-, Risiko- und Ertragsmanagement. Sinkende Margen durch verschärften Wettbewerb, neue Vertriebswege und verändertes Kundenverhalten gefährden und verschieben die Ertragsstrukturen einer Sparkasse. Darauf müssen die Häuser mit einer integrierten Gesamtbanksteuerung reagieren. Die kritischen Kosten-, Risiko- und Rentabilitätsfaktoren werden vermittelt. Es wird der Zusammenhang mit der Strategie der Gesamtbanksteuerung und den bankaufsichtlichen Anforderungen hergestellt.

Nach dem Besuch erhalten Sie ein Teilnahme-Zertifikat als Nachweis einer Qualifizierungsmaßnahme im Rahmen des § 25a., Abs. 1 KWG und zur Aktualisierung der fachtheoretischen Kenntnisse gemäß § 25c, Abs. 1.

Bitte beachten Sie unten "Weitere Informationen"

Inhalte

• Philosophie einer wertorientierten Steuerung (Barwert vs. GuV)
• Konzeption einer integrierten Steuerung von Vertrieb und Treasury (Risikoadjustierte Ergebnismessung, Kalkulation von Vertriebsergebnissen, Aufspaltung des Betriebsergebnisses, Treasury-Ergebnis „Zins“ und „Kredit“, Integration der Teilergebnisse zum Gesamtbankergebnis)
• Rendite-/Risikosteuerung am Beispiel des Zinsbuchs (Cashflow-Generierung, Performancemessung, Risikomessung, RORAC (return on risk adjusted capital), Analyse und Simulation von Steuerungsmaßnahmen

Ihr Mehrwert

• Optimierung der Gesamtbanksteuerung: Durch das Seminar können Sie Ihre Kenntnisse zur Gesamtbanksteuerung auffrischen und vervollständigen, was Ihnen ermöglicht, die Steuerung Ihrer Sparkasse zu optimieren und somit die Rentabilität zu verbessern.

• Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen: Das Seminar unterstützt Sie dabei, aufsichtsrechtliche Auflagen hinsichtlich transparentem Kosten-, Risiko- und Ertragsmanagement zu erfüllen, was Ihnen ein hohes Maß an Compliance und Rechtssicherheit bietet.

• Anpassung an veränderte Marktbedingungen: Angesichts des verschärften Wettbewerbs, neuer Vertriebswege und veränderten Kundenverhaltens werden Ihnen in diesem Seminar Methoden vermittelt, um die Ertragsstrukturen Ihrer Sparkasse anzupassen und zu stabilisieren.

• Integrierte Steuerung von Vertrieb und Treasury: Sie lernen, eine integrierte Steuerung von Vertrieb und Treasury zu konzipieren, was Ihnen ermöglicht, Risiken besser zu managen, Vertriebsergebnisse effektiv zu kalkulieren und das Gesamtbankergebnis zu optimieren.

• Anwendung von Rendite-/Risikosteuerung: Das Seminar bietet Ihnen praktische Einblicke in die Rendite-/Risikosteuerung am Beispiel des Zinsbuchs, was Ihnen hilft, Cashflows zu generieren, Performancemessungen durchzuführen und Steuerungsmaßnahmen zu analysieren und zu simulieren, um die Rentabilität Ihrer Sparkasse zu maximieren.

Weitere Informationen

Dieses Seminar ist eins der insgesamt 9 Module des Managementprogramms "Neu als stellvertretendes Vorstandsmitglied oder Verhinderungsvertretung". Die Module sind einzeln buchbar. 

Wenn ein gewünschtes Modul ausgebucht sein sollte, schreiben Sie uns einfach eine Mail, um sich in die Warteliste eintragen zu lassen. Wir informieren Sie umgehend, wenn ein Platz frei wird. 

Ca. vier Wochen vor dem Start erhalten Sie ein detailliertes Programm mit den genauen Uhrzeiten.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Anreise, dass im Hause der HFM keine Parkmöglichkeiten bestehen. Hier finden Sie eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.

Sollten Sie mit der Deutschen Bahn anreisen: Als Teilnehmende unserer Seminare erhalten Sie Sonderkonditionen. 

Hotelkontingent

Für dieses Modul stehen begrenzte Kontingente im Motel One Bonn-Beethoven und im Ameron Hotel Königshof ab dem Vorabend zur Verfügung. Bitte reservieren Sie bei Bedarf zeitnah. Die Kontingente stehen uns maximal bis 6 Wochen vor der Veranstaltung zur Verfügung.

Bei den Kontingenten handelt es sich nur um Angebote – Sie können sich selbstverständlich auch in ein anderes Hotel einbuchen.

Motel One Bonn-Beethoven
Berliner Freiheit 36, 53111 Bonn
Tel.: 0228/9727860
E-Mail: bonn-beethoven@motel-one.com
Preis: unterschiedliche Preise zzgl. 6 % Beherbergungssteuer, Frühstück pro Tag/Person: 17,90 €

Bitte geben Sie bei der Reservierung das Stichwort "MP1 + Modul 3" und die Reservierungsnummer "555.179.413" an.

Ameron Hotel Königshof
Adenauerallee 9, 53111 Bonn
E-Mail: reservierung@hotel-koenigshof-bonn.de
Preis: 122,00 Euro (EZ/ÜF) zzgl. 6 % Beherbergungssteuer

Bitte geben Sie bei der Reservierung das Stichwort "MP1 Modul 3" an.